自动驾驶是汽车最后的战场

十九世纪末的纽约街头，晨雾中传来清脆的马蹄声。马车夫约翰擦拭着镶金边的车厢把手，像擦拭传家宝般虔诚。“铁马喷着黑烟嘶吼的时代？”他望着远处轰鸣的汽车嗤笑，“这些机械怪物连暴雨天都会熄火，怎比得上我的贝蒂？”话音未落，四轮汽车突然在泥坑中抛锚，引得围观人群哄笑。市政厅前的公告栏上，贴着”汽车时速不得超过8公里”的禁令，更有议员挥动提案要求”汽车必须配备持红旗的步行引导员”。

但汽油的味道已在石板缝里生根。亨利·福特在底特律车间熬红的双眼里，倒映着流水线上舞动的金属零件；费迪南德·保时捷在维也纳实验室的草图上，勾勒出改变世界的弧线。当T型车如同银色溪流漫过美洲大陆时，人们突然发现：柏油路上不再有马粪的腥臊，清晨不再被马厩的嘶鸣吵醒，远方城市的距离在里程表上缩短成跳动的数字。1925年最后一家马车工厂关闭那日，老约翰的孙子正驾驶着敞篷汽车，载着姑娘们穿越中央公园，风掀起她们的丝巾，像极了当年贝蒂马鬃飘扬的模样。

每个时代都有守墓人与掘墓人共舞。当蒸汽机的浓烟遮蔽了马车扬尘，当内燃机的轰鸣盖过了马蹄清响，历史的车轮总在质疑与惊叹的交织中，碾碎旧时代的叹息。如今特斯拉的摄像头阵列在公路上睁开千万只电子眼时，我们似乎又听见了百年前那熟悉的争论声——只是这次，马蹄铁与汽油瓶的较量，换成了方向盘与神经网络的角力。

一、自动驾驶进展

在开始前，请大家先看下特斯拉AI团队在2025年1月展示特斯拉汽车从工厂生产完成后，自动驾驶到停车场等待装卸的过程。

效果展示版：

第一人称视角完整版：

虽然从2014年开始，马斯克就在不断的给自动驾驶画饼，以至于没有人再相信他。但是，马斯克吹过的牛，虽然会迟到，但最终都会实现。10年后的今天，自动驾驶已经真的离我们很近了。

根据特斯拉2024年财报，目前特斯拉自动驾驶已经行驶了46亿公里(29亿英里)，2024年以后的自动驾驶里程基本都由端到端神经网络模型积累（FSD V12及后续版本）。

通过采用FSD，特斯拉自动驾驶时的事故率是大约行驶956万公里发生一起事故，而美国平均值为113万公里发生一起事故。由此可见，FSD已经大大增强了安全性。即使是没有购买FSD的车辆，由于特斯拉标配了主动安全功能，其事故率也比美国平均值要低。

何小鹏表示：“这两天我在美国加州体验了FSD V12.3.6的版本，也打了一台Waymo体验。总的来说，在旧金山城区Waymo表现更好，而FSD在硅谷和高速表现极好，可以达到很高的分数，很多路况处理都很丝滑。我非常感慨FSD在数月里有很大的进步，我们也会向FSD学习他们优秀的功能点和用户体验部分，我相信2025会是完全自动驾驶的Chat GPT时刻！在自动驾驶这个行业，大家都在互相快速学习，自我迭代，一起提高大家出行的幸福感。”

马斯克在特斯拉2024年财报会议上，明确了特斯拉自动驾驶出租车会在2025年6月美国德州推出，并且有信心在2026年覆盖北美。

我给大家总结一下，为什么特斯拉一定会成功。

1、执着的信念

马斯克认为要解决交通运输系统存在大量的问题：

• 事故率高：根据世界卫生组织统计，每年约有119万人死于道路交通事故，道路交通伤害是5-29岁儿童和年轻人的主要死因。此外，还有2000万至5000万人受到非致命伤害。人类的错误在这些事故中占了主要原因，超速、酒后驾驶、分心驾驶、不使用头盔、安全带和儿童座椅等等。
• 道路拥堵：这个大家应该深有体会，堵车意味着失去不再重来的时间。
• 利用率低：私家车每周只有几个小时的使用时间，其他时间则在停车场。不仅浪费了车辆，还浪费了停放车辆的土地。

他认为要解决交通运输系统的这些问题，自动驾驶是关键，是未来交通的必然方向。 他不是简单地改进现有汽车，而是要彻底颠覆整个交通行业，如同他用电动汽车颠覆传统汽车行业一样。当然，马斯克执着于自动驾驶，是多重因素共同作用的结果，既有技术理想的驱动，也有商业战略的考量，更有改善社会和提升人类福祉的愿景。

2、人才矩阵
特斯拉自动驾驶团队是硅谷最凶悍的“技术海盗船”，集结了全球顶尖AI科学家、芯片架构师和机器人专家。前AMD首席架构师Jim Keller领衔设计的FSD芯片，仅用14个月就突破算力壁垒；Andrej Karpathy打造的视觉算法，让8个摄像头替代人类驾驶员的生物视觉。特斯拉拥有约300名全球最顶级的工程师，这些工程师的产出是某些大厂几千人都无法比拟的。人和人的差距，能力和能力的差距，是数量级的差别，是成败的差别，而不是通常人们想象的差一点点。

3、车载硬件
2014年10月，当特斯拉在加州霍桑设计中心发布Autopilot Hardware 1.0时，马斯克抛出了一个震惊行业的宣言：“从今天起，所有特斯拉都将配备自动驾驶的硬件。”

这个决定不仅改写了汽车制造规则，更在硅谷与底特律之间划出一道技术鸿沟。10年下来，700万辆车所带的电子眼收集的数据、47亿公里的自动驾驶里程积累，这是其他车企遥不可及的目标。特斯拉收集了海量的真实世界数据，这将保证特斯拉在人工智能的地位。

我们回顾一下车载硬件的发展历程：

特斯拉自动驾驶目前主要运行在HW4.0上，部分兼容HW3，后续可能会放弃HW3（2024年财报会议上说会给HW3的客户升级）。

相比NVIDIA Thor，虽然Thor在纯粹的计算性能上胜出，但HW4的设计更加专注于Tesla的整体系统，提供了高度优化和定制化的体验，成本也较NVIDIA的800美元低非常多（网上没有具体数据，个人根据7nm行业平均代工价格估算大约是25～35美元）。这里有2个关键点：

• 自主设计。这意味着硬件对于软件工程师是开源的，可以进行极致的优化来发挥更好的性能，开发过程也会更快。
• 成本低。大家想一想，即使是现在，800美元的价格需要网约车司机跑多少天？以后实现了自动驾驶单价更低，汽车要跑多少公里才能把这个成本赚回来？

马斯克在2024年6月13日的特斯拉年会上宣布推出硬件5（HW5），命名为AI5。马斯克表示，它计划于2026年1月发布，其功能将比HW4强大十倍。马斯克还表示，在处理复杂环境时，它将使用高达 800 瓦的功率，而HW3高达100瓦，HW4高达160瓦。

4、超级计算的觉醒
2024年特斯拉在德克萨斯州超级工厂完成了 Cortex 的部署，这是一个 约5万个 NVIDIA H100 组成的训练集群。Cortex 帮助实现了FSD的V13。数据增加了4.2倍、更高分辨率的视频输入、光子到控制延迟减少了2倍，以及重新设计的控制器，以及其他增强功能，FSD在安全性和舒适性方面有了重大改进，现在可以从停车开始，执行取消停车、倒车和停车功能。

后续，这些计算能力还将训练人形机器人擎天柱（Optimus）。

5、专用自动驾驶车辆诞生

2024年10月，特斯拉发布了专门为自动驾驶设计的车辆Cybercab（Robotaxi）和Cybervan。

Cybercab售价将低于3万美元，有两扇蝴蝶门和一个用于装载货物的后备箱，可以乘坐2人。车上没有方向盘、踏板和充电接口，将使用全自动驾驶和感应式无线充电。未来超大规模量产时，价格还有可能降低到1.5万美元。

Cybercab效果展示：

Cybercab自动清洁：

Cybercab一同亮相的还有无人驾驶巴士Rrobovan，同样没有方向盘和踏板，一次最多可装载20人。

如果Cybercab能把成本至每公里0.2元～0.4元，并且实现人类10倍的安全性，类似于滴滴这样的公司如果仍然保持起步价为10元，每公里收费2.7元的价格，那么就会遭到毁灭性打击。

二、自动驾驶展望

1、自动驾驶的市场规模

据ARK预测ARK投资公司发布《ARK Invest Big Ideas 2025》报告，其中大篇幅的分析了未来五年的机器人出租车市场。报告预测，到2030年，机器人出租车市场规模有望达到10万亿美元。届时全球自动驾驶出租车的数量将达到大约5000万辆，其中特斯拉可能占据约50%的份额。

Cybercab的能效将达到每千瓦时行驶5.5英里。结合根据赖特定律（Wright’s Law）预期的电池成本下降，这种能效表明电池的成本可能低至2300美元。一般来说，车辆的传动系统约占总成本的20%，这意味着Cybercab在定价为15000美元或更低时仍可实现盈利。

以每英里0.25美元的价格计算，自动驾驶交通工具可以服务比今天人工驾驶叫车服务多得多的用户群体。与此同时，基于消费者对时间的重视程度，即使价格更高，需求量也可能相当可观。想象一下，未来的短途出行，例如从上海到杭州2.5小时的路程（约180km），大家是更愿意先打车去高铁站，然后等待检票上车，最后下高铁后再打车去目的地，还是更愿意直接点对点打车呢？在无人驾驶出租车里，会享受到非常私密的空间，你可以看视频、打游戏、开视频会议、上网课……做你任何想做的事情，而价格并不会贵太多。

在这种情况下，特斯拉的自动驾驶出租车服务预计每年将创造数千亿美元的收入，企业价值可能达到数万亿美元（不含其他业务）。

2、自动驾驶对社会的影响

自动驾驶将开启公共交通的新时代，有朝一日，每次乘车的费用可能比一张公交车票还低。不需要驾驶员，不需要昂贵的雷达，运营成本很低，特斯拉自动驾驶出租车将来可以为您提供价格合理的、快速的、个性化的、点到点的交通服务。这项技术会对我们的生活产生深远的影响：

• 城市交通与出行方面
  • 自动驾驶将会减少人为错误，优化路线规划，交通效率大幅提升，拥堵缓解甚至消失
  • 停车位需求大幅减少，城市空间释放成为公园绿地
  • 出行时碎片化时间利用率提高，通勤时间可用于工作、娱乐、休息、购物
  • 特殊人群出行更加便利，儿童、青少年出行无需家长亲自接送
• 经济产业方面：
  • 自动驾驶汽车保险公司将设计更便宜的保险产品
  • 车内娱乐、办公、购物、餐饮等服务需求出现
  • 物流运输效率大幅提升，成本降低，生活物资价格下降，没准还能减少食用油罐车混运事件
  • 新的广告形式，精准广告投放
• 社会生活方面：
  • 城市形态可能分散化，人们可能倾向居住郊区。是不是应该提前囤积郊区房子:-)
  • 不需要再考驾照
  • 酒精饮品销量提升，利好茅台:-)

三、政府政策上是否会支持自动驾驶

马斯克表示：任何阻挡自动驾驶汽车普及的行为实际上就是在“杀人”。

人类驾驶过度到自动驾驶，就像马车过度到汽车一样，中间肯定会有各种坎坷，但新模式代替旧模式、新业态代替旧业态、新技术代替旧技术是历史必然的结果。如果某个国家禁止新技术，它将会被其他国家所淘汰。

2013年，美国首次公布了自动驾驶分级的政策法规《‌自动驾驶汽车政策》‌，‌并确定了L0-L5的自动驾驶分级标准。‌
2016年，美国政府颁布了第一份自动驾驶汽车联邦政策文件，开始为这一行业定“规矩”，促使无人驾驶汽车顺利测试。
2024年3月，美国批准了Waymo在旧金山和洛杉矶的扩区计划，新增运营面积超过1200平方公里。
2024年8月份，美国加州机动车辆管理局又公布了“关于自动/无人驾驶（重型）车辆的规则框架的草案”。该草案取消了目前对车辆总重量为 10001 磅或以上的自动驾驶汽车的禁令，并为制造商在公共道路上测试和部署自动驾驶重型商用汽车，创造了一条监管途径。

在中国，国家政策也在支持自动驾驶的推进。
2022年 1月：国务院《“十四五”数字经济发展规划》
2022年 1月：国务院《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》
2022年 8月：科技部《关于支持建设新一代人工智能示范应用场景的通知》
2023年 7月：工信部、 国家标准化管理委员会《国家车联网产业标准体系建设指南(智能网联汽车(2023 版))》
2023年 10月：交通运输部《公路工程设施支持自动驾驶技术指南》
2023年 11月:公安部等四部门《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》
2023年 12月:交通运输部《自动驾驶汽车运输安全服务指南(试行)》
2024年 1月:工信部等五部门《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》
2024年 1月:工业和信息化部等七部门《关于推动未来产业创新发展的实施意见》

北京、深圳、上海、杭州、武汉、无锡等地的政策也相继出台。上海目前已开放了1002条、2000公里的智慧测试道路（嘉定1117公里、临港549公里、浦东235公里、奉贤97公里），覆盖912平方公里，建成智慧道路达331公里。杭州自2024年5月1日起，正式开放全市八城区，包括上城区、拱墅区、西湖区、滨江区、萧山区、余杭区、临平区、钱塘区，以及桐庐县共计3474平方公里作为自动驾驶车辆测试应用区域，服务人口逾1000万。

朋友们，准备好了吗？这个划时代的变革已经近在眼前，自动驾驶带来的变化将远远大于互联网带来的变化。它将不仅仅是信息传递方式的革新，更是对我们生活方式、城市形态、社会结构进行全方位、深层次的重塑！互联网连接了信息，让世界触手可及，而自动驾驶将连接物理世界，让空间和时间的概念发生颠覆性的改变！

这一变化同样还会导致财富的重新分配。

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